Dans cette suite de Twilight: La Fascination, Bella Swan (Kristen Stewart) est dévastée par le départ abrupte d'Edward Cullen (Robert Pattinson), vampire de qui elle est follement éprise. Cependant, elle se tournera tranquillement vers son irrésistible ami d'enfance, Jacob Black (Taylor Lautner). Soudainement, elle se retrouvera plongée dans un monde de loups-garous, ennemis jurés des vampires, et sa loyauté sera mise à l'épreuve.